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AI for CE · 洞察平台

问一句,就有答案。每个数,都有出处。

给商业卓越(CE)团队的 AI 洞察平台——把「导数、拼表、对口径」的人肉链路接走,让团队的时间回到判断和策略上。

只读接入,不动你的系统 权限随人走 每个数可追溯 私有化部署
AI CE Partner业务分析助手 安全会话
  • 识别身份与权限RSM · 华东
  • 查询业务数据授权范围内
  • 生成结构化结论正在输出
销量数仓 CRM 准入进度
界面为模拟示意,数据为合成数据。
01 · Ask Anything

自然语言问数

随口问一句,当场给结论——不是丢给你一张图让你自己看。

  • 结论先行:先说「怎么了」,再摆证据,像资深同事的回答
  • 不写自由 SQL:只走预先审定的受治理查询模板,业务口径由你管控
  • 没有证据不出数:查询未成功返回证据时,系统结构性地不给结论
  • 可追问下钻:大区 → 地区 → 医院,一路问下去,口径不变、数字对得上
受治理问数模板 · 校验 · 证据
  • 匹配受治理模板区域业绩汇总
  • 只读门禁校验通过参数已绑定
  • 返回执行证据已留痕 · 可审计
把结果画成GENERATING
柱状图折线图饼图
等待图表指令…
同一份受治理结果 · 换一种图看
界面为模拟示意,数据为合成数据。
业绩归因大区 → 地区 → 原因
拜访频率环比 −24%

两名代表空岗未补

证据强
两家 A 层医院准入停滞

卡在院内评审超 60 天

证据强
竞品科室会加密

拜访记录提及次数上升

证据中
销量数仓 CRM 准入进度
界面为模拟示意,数据为合成数据。
02 · Attribution

业绩洞察与归因

不只是告诉你「哪里差了」,而是告诉你「为什么」——并且每一条都摆出证据。

  • 逐层下钻:全国 / BU / 品牌 / 大区 / 省份 / 医院,六个粒度同一套口径
  • 按证据强度排序:把最站得住的原因放最前面,而不是罗列一堆可能性
  • 每条带出处:销量、CRM、准入分别来自哪,点开就能查
  • 趋势看得见:月度走势与同比环比一并给出,不用另开一张报表
03 · Cross Insight

行为 × 结果,交叉出清单

单看销量,或者单看拜访记录,都发现不了——把两边接在一起才看得见。

  • 四象限定位:高投入低产出、低投入高产出,一眼分出来
  • 清单直接可用:不是一张图,是带原因的名单
  • 自动找对照组:掉队的旁边放领跑的,好打法当场浮出来
  • 口径一致:交叉分析与问数共用同一套业务定义,不会两边对不上
交叉分析行为投入 × 结果产出
高产出 高投入
A 层医院 · 华东

拜访量前 20%,达成 82%

覆盖打折
A 层医院 · 华中

准入完成,尚未动销

衔接缺位
界面为模拟示意,数据为合成数据。
该看哪里优先级 · 理由 · 下钻路径
浙北 · 代表空岗

拜访频率连续两月下滑,销量尚未反映

先看
两家 A 层医院准入

停留超 60 天,属关键节点

先看
A 层整体达成 91%

被上述两家拖累,其余正常

了解
↳ 看浙北代表覆盖 ↳ 看准入时间线 ↳ 和华南对比
界面为模拟示意,数据为合成数据。
04 · Where To Look

该看哪里,以及为什么

把一堆数字收敛成几件该关心的事——每件都说清楚凭什么排在前面。

  • 先行指标优先:行为面的变化通常早于结果面,先摆出来
  • 每条给理由:不是「系统觉得重要」,是「因为这两个证据」
  • 给下钻路径:顺着往下问什么,直接列成可点的追问
  • 权限内呈现:你看到的清单,只包含你有权限的范围
路线图

主动推送与「建议采取什么行动」的行动建议能力在路线图上,当前版本不含;今天平台做的是给结论、给归因、指出该看哪里与可继续追问的路径。

05 · Reports

例行报告自动跑

把「导数 → 拼 Excel → 逐个发」的人肉流水线接走,报告本身变成可复用的能力。

  • 多页成品报告:业绩、行为、重点医院分层,一次生成完整成册
  • 报告 ↔ 问答闭环:报告里任何一个数都能当场追问,同一套口径
  • 过程可查:每份报告附带取数说明与数据口径,被挑战时自证
  • 沉淀为 skill:报告做过一次就固化下来,下个周期直接复用
报告生成成册 · 可追问
R1 · 业绩达成(按架构)

全国 YTD 96%,华东为唯一走弱大区

已生成
R2 · 行为分析(拜访)

浙北频次 −24%,苏皖出现先行走弱

已生成
R3 · 重点医院分层

A 层 91%;「准入完成未上量」2 家

已生成
界面为模拟示意,数据为合成数据。
工作台对话 · 产物 安全会话
产物已更新2 个文件
界面为模拟示意。生成的 PPT 每页为整页版式,用于汇报呈现。
06 · Deliverables

一句话,出汇报材料

分析做完了,材料还要再花半天——这一步也交给它。

  • 基于已有报告:材料从真实数据长出来,不是另起炉灶重编一遍
  • 多种成品形态:PPT、网页版报告、海报,按场合选
  • 风格可固化:把你们的版式定下来,之后每次都是这个样子
  • 口径不走样:材料里的数字与报告、与问数完全一致
07 · Deep Analysis

不止问数,还能做分析

手上一份表格,也能直接开问——不用先进数仓、不用先建模型。

  • 上传即分析:Excel / CSV 传上去就能问,多工作表也认
  • 咨询式分析报告:先搭框架再落内容,结论层层有支撑
  • 不许编数:分析过程内置数据真实性约束,每个结论可回溯到输入
  • 多种图表:柱线饼之外,还有桑基、鱼骨、地图、透视等
深度分析上传即问
  • 已解析上传表格3 张工作表
  • 识别字段与量纲已对齐
上传数据 分析过程可查
界面为模拟示意,数据为合成数据。
语义层统一口径来源
01反射
02编写
03校验
04发布
达成率

业务定义已发布 · 版本 v3

全公司一套
重点医院分层

业务定义已发布 · 版本 v2

全公司一套
界面为模拟示意。
08 · Semantic Layer

口径钉死在一处

同一个指标,不同人算出不同数——这件事从根上解决,靠的是一层可发布、可版本化的业务定义。

  • 业务语言,不是物理表:定义的是「达成率」,不是某张表的某个字段
  • 发布制与版本化:草稿 → 校验 → 发布,改口径有记录、可回滚
  • 漂移检测:底层表结构变了会被发现,不会悄悄算错
  • 资产归你:口径与打法沉淀在你的环境里,换系统也带得走
09 · Security

同一个问题,两个人问,答案范围不一样

权限不是加在界面上的一层壳——它在取数那一刻就已经生效。

权限随人走同一问题 · 不同范围
RSM大区经理 · 华东
可见范围:华东
BU事业部负责人
可见范围:全国
界面为模拟示意,数据为合成数据。
  • 行级权限在取数层生效:查询被改写后才执行,不是查完再过滤
  • 失败即拒:权限规则无法确定时拒绝执行,而不是放行
  • 只读接入:对你的数仓与业务系统只读,不写不改不搬
  • 全程留痕:谁在什么时候问了什么、取了哪些数,都可审计
  • 私有化部署:装在你的环境里,数据不出你的边界
  • 模型可选:对接你已合规的大模型服务,不绑定单一供应商
10 · It Compounds

买的不是工具,是会增值的资产

一般工具买来就开始折旧;这套东西,用得越久越值钱。

  • 散的变成沉的:口径从每个人脑子里,收敛到统一一处
  • 打法入库:分析方法固化成可复用的 skill,人走不带走
  • 用得越多答得越准:谁问什么、哪些结论被采纳,都留痕并回流改进
  • 自己能长:团队带教之后可以自己搭新场景,不必每次立项排期
路线图

从「回答问题」走向「主动提出该关注什么」的经营大脑方向在路线图上,当前版本不含。

会增值,还是会折旧示意
上线 往后几年
一般工具:买来即巅峰 这套:越用越值钱
示意图,非实测曲线。

聊聊你的场景

每家公司的数据、口径和流程都不一样。我们习惯先看你的真实场景,再谈怎么落。

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